So gehen wir vor
Service & Beratung
Unser Service umfasst weitaus mehr
als Sie denken:

- Beratungsgespräche zu aktuellen und generellen Fragen im finanziellen und beruflichen Bereich des Kunden
- Jährliches Servicegespräch zur Aktualisierung der Kundendaten nach DIN 77230 / Einbeziehung von Änderung am Markt und gesetzlichen Änderungen
- Jährliche Vergleichserstellung und Überprüfung bei bestehenden Verträgen
- Korrespondenz des Kunden mit Anbietern führen

- Regelmäßige Seminarangebote und Verbraucherinformationsveranstaltungen
- Persönliches Karrierecoaching
- Personalvermittlung beim Wunsch beruflicher Veränderung
- Risikovoranfragen bei Anbietern
- Unterstützung im Schadens- und Leistungsfall
- Jährliche Kontrolle der Investmentstrategie / Serviceaufträge