Werte schaffen Werte

Lernen Sie uns kennen

FinValue Vermögensberatung

Erfolg SELBST und INDIVIDUELL gestalten

Mit uns als kompetentem Partner an Ihrer Seite und dem Service „Alles aus einer Hand“.

Mit einem partnerschaftlichen und wertezentrierten Beratungsansatz bieten wir transparente und innovative Lösungen für alle karriererelevanten und finanziell-wirtschaftlichen Fragestellungen.

Dafür stehen wir So gehen wir vor

Ihre finanzielle Sicherheit
liegt uns am Herzen

Unser Beratungsprozess im Überblick

Anamnese

Mit unserer Bedarfserhebung analysieren wie Ihre aktuelle Situation und erfassen neben Ihren aktuellen Verträgen auch Ihre Ziele und Wünsche. Wer wissen will, wo er lang muss, um ans Ziel zu kommen, muss wissen, wo er startet.

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Diagnose

Auf der Basis der Bedarfserhebung erstellen wir Ihre individuelle Finanzanalyse und haben somit einen Überblick über Ihren aktuellen Status Quo. Kontaktieren Sie uns einfach per Email oder über unser Kontaktformular und wir freuen uns, Ihnen bald persönlich Ihre individuelle Finanzanalyse erstellen zu dürfen.

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Behandlungsplan

Sie erhalten Ihren ganz individuellen und objektiven Finanzfahrplan nach Norm, der Ihnen sagt, welche Schritte Sie für den gesunden Vermögensaufbau gehen sollten. Dieser Finanzfahrplan ist immer DIN konform und unabhängig von der Ausbildung oder den Vorlieben Ihres Beraters.

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Behandlung

Durch Ihren  individuellen Finanzfahrplan nach DIN 77230 haben Sie eine klare Guidance darüber, welche Schritte wirklich sinnvoll für Sie sind. Unsere FinValue-Berater stehen bei der Umsetzung an Ihrer Seite und sorgen dafür, dass Sie Verträge wählen, die den Qualitätskriterien des Verbraucherschutzes entsprechen.

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Kontrolle

Unser Anspruch ist es, Sie in allen Lebenslagen bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten. Dazu gehört auch, dass wir uns einmal im Jahr zusammensetzen und gemeinsam überprüfen, ob Sie nach wie vor auf dem richtigen Weg sind. Mit uns bleiben Sie immer up to date.

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Unsere Leistungen auf einen Blick

geldanlage

Geldanlage

  • Sicherheit
    Mit einem individuell auf Sie zugeschnittenen und diversifizierten Portfolio streuen Sie über alle wirtschaftlichen Marktsegmente und minimieren dadurch Ihre Risiken.
  • Wertentwicklung
    Optimieren Sie Ihren Vermögensaufbau mit strategisch geplanten Investmentkonzepten, die Ihren Anspruch erfüllen.
  • Steueroptimierter Vermögensaufbau
    Neben der eigentlichen Wertentwicklung des angesparten Vermögens, betrachten wir mit Ihnen wesentliche Steuereffekte zur Renditeoptimierung und passen mit Ihnen Ihre Vermögensverteilung individuell an.

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versicherungen

Versicherungen

  • Existenzschutz
    Errichten Sie sich ein wirtschaftliches Immunsystem und schaffen Sie ein bedarfsgerechtes Fundament für Ihre weitere Finanzplanung.
  • Vermögensschutz
    Ein Airbag um Ihr Vermögen schützt nicht nur vor wirtschaftlichen Rückschlägen, sondern verschafft Ihnen mehr Gelassenheit.
  • Kostenschutz
    Wir helfen Ihnen Einsparpotentiale zu erkennen und prüfen gemeinsam mit Ihnen regelmäßig die Verhältnismäßigkeit Ihrer Absicherungsaufwände.

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versicherungen

Immobilien

  • Eigenheim
    Träumen Sie von den eigenen 4 Wänden? Wir unterstützen Sie bei der Planung von Eigenkapitalaufbau bis Finanzierungsplanung sowie bei der Absicherung und Instandhaltungsvorsorge.
  • Kapitalanlage
    Schaffen Sie Substanz für Ihr Finanzkonzept und planen Sie sich ein Passiveinkommen ohne großen Aufwand. Unsere Spezialisten stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite und betreuen Sie im Prozess.
  • Veräußerung
    Um Ihre Vermögenswerte zu sichern, helfen wir Ihnen für Ihr Objekt einen fairen Preis zu erzielen. Wir unterstützen Sie bei der Verkaufsabwicklung Ihrer Immobilie in jedem Prozessschritt professionell.

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Überlasse nichts dem Zufall!

Die Erreichung großer Ziele fordert persönlichen Wachstum. Im Einzelcoaching helfen wir Dir mehr Klarheit und neue Perspektiven und Erkenntnisse über Dich selbst zu erlangen.

Dein Coach wird sich intensiv mit Deiner eigenen Person auseinandersetzen und in besonderen Situationen festgefahrene Verhaltens- und Denkstrukturen auflösen, um sich neu auszurichten und umzuorientieren.

Karriereberatung & Coaching