Häufig gestellte Fragen

Unsere Firma ist ein Beratungsunternehmen mit der Spezialisierung auf ein gehobenes Mandantenklientel. Dabei unterstützen wir in zahlreichen wirtschaftlichen und karriererelevanten Fragestellungen. Zusätzlich übernehmen wir zeitfressende Verwaltungsaufgaben und stehen rund um die Uhr als Ansprechpartner zur Verfügung.

Abhängig vom Beratungs- oder Coachingmodul variieren die Kosten der Dienstleistung. Während für finanziell-wirtschaftliche Beratungsthemen in der Regel keine über die in den Produkten eingepreisten Maklercourtagen hinausgehenden Honorare erhoben werden, hängen die Kosten für alle Karrierebereiche vom Einzelfall ab und werden im Rahmen der Kennlerngespräche besprochen.

Die Partner der FinValue GmbH arbeiten als Gruppe seit über 10 Jahren zusammen am Standort Dresden. Mit dem Ziel uneingeschränkter Unabhängigkeit und einem wertezentrierten Leitbild, was nicht nur nach außen dargestellt, sondern nach Innen gelebt wird, wurde die Firma als GmbH mit acht gleichberechtigten Gesellschaftern im Jahr 2020 gegründet.

Unsere Beratungsbereiche sind modular aufgebaut und werden abhängig vom Projekt für Privat- und Gewerbemandanten individuell angepasst. Dabei liegen unsere Kernkompetenzen im Bereich der finanziell-wirtschaftlichen Fragestellungen, können aber unkompliziert (ggf. durch Kooperationspartner) ergänzt werden.

In seiner wirtschaftlichen Kernkompetenz tritt die Fin Value GmbH als Makler ins unmittelbare Vertragsverhältnis mit ihren Mandanten. Als Solche beziehen wir von den Produktpartnern, die bei der Finanzkonzeption in Anspruch genommen werden, eine in den Produkten voreingepreiste Courtage. Dadurch entstehen für unsere Mandanten keine zusätzlichen Kosten. Mit der kompletten Marktvielfalt zur Auswahl, ist es für uns in den meisten Fällen möglich, bestehende Verträge zu übernehmen und zu verwalten.

In den Karrierebereichen erfolgt die Vergütung durch arbeitgeberfinanzierte Vermittlungscourtagen oder Coaching- bzw. Seminarhonorare.

Für Bildungspartner gelten gesonderte Angebote.

Einen Service, den unsere Mandanten wohl mit am meisten an uns schätzen ist die flexibel und individuell gestaltbare Terminplanung, auch außerhalb klassischer Geschäftszeiten. Daher sind unsere Beratungsleistungen nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Wir pflegen mit unseren Mandanten einen partnerschaftlichen und von gegenseitigem Respekt geprägten Umgang. Einen besonderen Wert legen wir auf die Offenheit, die durch die Komplexität und Vielschichtigkeit unseres Angebotes besonders bei Beginn der Zusammenarbeit essentiell ist.

In der Regel ist die vollständige Übertragung von Bestandsverträgen und Depots möglich. Dadurch können wir unseren Mandanten auch bei ihren bestehenden Vermögensanlagen bei der Administration helfen. Sollten bestehende Verträge nicht übertragen werden können, werden Sie dennoch bei der Planung einbezogen.

Mit der gesteigerten Bedarfslage durch oft überdurchschnittliche Einkommen entsteht für die meisten unserer Mandanten auch ein gesteigerter Bedarf an Finanzprodukten, die einen entsprechenden Aufwand in der Verwaltung und Aktualisierung mit sich bringen. Vor dem Hintergrund einer längst nicht überstandenen Pandemie mit steigender Inflation bei niedrigen Zinsen und großen Sozialversicherungslücken ergibt sich jedoch einen Bedarf.

Die wohl bekannteste Förderbank ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Dort werden verschiedene Programme zur Förderung des Erwerbs von Immobilien angeboten. Dabei müssen einige Standards eingehalten werden (Einheitlichkeit z.B.).
Des Weiteren können Darlehensnehmer, die für den Eigenbedarf eine Immobilie erwerben, das Baukindergeld beantragen. Dafür gibt es einige Voraussetzungen, zu denen wir Sie gerne beraten.

Ihr Zinssatz wird individuell anhand Ihrer persönlichen und finanziellen Lage berechnet. Starten Sie einfach mit dem Prozess, um persönliche Angebote und auf Sie zugeschnittene Zinnsätze zu erhalten.

Unsere Ausbildung ist als Trainee-Programm aufgebaut und wird von einem Mentor und anderen zentralen Ansprechpartnern begleitet. Auch Brancheninsidern bieten wir ein reichhaltiges Aus- und Weiterbildungsprogramm. Unsere Ansprüche sind neben den fachlichen Qualifikationen auch im Bereich des Sozialverhalten besonders hoch. Zur Bewerbung kann neben dem Kontaktformular auch der postalische Weg gewählt werden.